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Veqorix-Überblick über die Investment-Tracking-Analyseplattform

Intelligenteres Investieren durch Daten

Automatische Erkennung von Einstiegspunkten für den langfristigen Portfolioaufbau

Veqorix kombiniert systematisches periodisches Investieren (DCA-Methode) mit prädiktiver Modellierung der Marktbedingungen. Das Ergebnis ist eine optimierte Positionseingabe, angepasst an Zeiträume, in denen Sie zwischen den Projekten keine Zeit für die tägliche Marktbeobachtung haben.

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Beispielanzeige illustrative Daten
  • SignalstatusEingang aktiv
  • Abweichung vom Durchschnitt-2,4 %
  • RisikostufeMäßig
  • Letztes UpdateVor 3 Minuten

Mechanismus

Wie das System Einstiegspunkte erkennt und Investitionen zuweist

Anstelle einmaliger Investitionsentscheidungen verfolgt Veqorix ausgewählte Marktindikatoren und teilt den Gesamtbetrag, der für die Investition vorgesehen ist, in kleinere, zeitlich begrenzte Rollen auf. Die prädiktive Modellierung bewertet die aktuellen Marktbedingungen und ermittelt, wann die Platzierung von Einsätzen statistisch gesehen günstiger ist, anstatt Zahlungen streng nach einem festen Kalender vorzunehmen.

Automatische Erkennung von Einstiegspunkten

Das Modell analysiert die Volatilität und Bewegung des Preises in kurzen Intervallen und passt den Zeitpunkt der Ausführung jeder Zahlung an.

Einstellbare Pfahlgröße

Die Höhe der Einzelzahlung verringert sich in Zeiten erhöhter Volatilität und erhöht sich bei stabileren Bedingungen innerhalb vordefinierter Grenzen.

Periodische Planung (DCA)

Der Grundrhythmus der Zahlungen bleibt periodisch, wodurch die Investitionsdisziplin unabhängig von kurzfristigen Marktbewegungen gewahrt bleibt.

Transparente Protokollierung von Entscheidungen

Jede geleistete Zahlung wird zusammen mit den Parametern erfasst, die den gewählten Zeitpunkt der Ausführung beeinflusst haben.

Veqorix-Schnittstelle zur Anzeige von Spread-Zahlungen und Risikoparametern
Eine Übersicht über die Parameter, die das Modell bei der Zuweisung von Zahlungen berücksichtigt.
Eingabedaten
→
Vorhersagemodell
→
Risikocheck
→
Zahlungsausführung

Datenübersicht

Übersicht über Signale und Parameter zur Risikobewertung

Das folgende Diagramm veranschaulicht die Form und Dichte der Daten, mit denen die Plattform arbeitet. Bei den Werten handelt es sich um eine Beispielschnittstelle und nicht um tatsächliche Marktwerte.

Instrument / Portfolio Signal Volatilität (30 Tage) Risikobewertung Letztes Update
Portfolio A – Breiterer Marktindex Eingang aktiv 12,3 % Niedrig Vor 3 Minuten
Portfolio B – Rentenfonds Warten 4,1 % Niedrig Vor 1 Minute
Portfolio C – Diversifizierter ETF Eingang aktiv 18,7 % Mäßig Vor 5 Minuten
Portfolio D – Sektorfonds Angehalten 27,9 % Groß Vor 2 Minuten

Volatilität (30 Tage)

Der Bereich der Preisschwankungen im beobachteten Zeitraum, der grundlegende Input für die Schätzung des Zeitpunkts der Ausführung.

Maximaler Wertverlust

Die Grenze des zulässigen kurzfristigen Absinkens (Drawdown), bevor der Einsatz automatisch verlangsamt wird.

Korrelation mit dem Referenzindex

Ein Maß für die Übereinstimmung der Bewegung des Instruments mit dem ausgewählten Marktreferenzindikator.

Liquidität des Instruments

Beurteilung der Möglichkeit einer Zahlung oder eines Rücktritts ohne nennenswerte Auswirkung auf den Preis.

Methodik

Der Prozess von der Datenerfassung bis zur Zahlungsausführung

Jeder Schritt folgt vordefinierten Regeln, so dass der Ablauf jederzeit überprüft werden kann.

01

Datenerfassung

In regelmäßigen Abständen werden Marktdaten aus verfügbaren Quellen abgerufen und zur weiteren Verarbeitung gespeichert.

02

Prädiktive Modellierung

Statistische Modelle schätzen die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Preisbewegungen auf der Grundlage historischer Muster und aktueller Bedingungen.

03

Risikobewertung

Das Modellierungsergebnis wird vor jeder Ausführungsentscheidung anhand vordefinierter Risikoparameter überprüft.

04

Bestimmung des Einstiegspunkts

Bei günstigen Konditionen ermittelt das System Zeitpunkt und Höhe der nächsten Zahlung innerhalb des bestehenden DCA-Zeitplans.

05

Überwachung und Aufzeichnung

Jede abgeschlossene oder verspätete Zahlung wird mit den zugehörigen Parametern zur späteren Überprüfung und Analyse erfasst.

Technische Hinweise

  • Die Modelle werden auf Basis neuer Marktdaten im Abstand von mehreren Minuten aktualisiert.
  • Entscheidungen über den Zahlungsplan basieren ausschließlich auf vordefinierten statistischen Regeln.
  • Die Portfolioparameter werden vor der ersten Zahlung festgelegt und können im Nachhinein geändert werden.

Algorithmus-Sicherheitszäune

  • Die Obergrenze einer Einzelzahlung, unabhängig vom Modellsignal.
  • Automatische Bereitstellungspause, wenn die Volatilität einen definierten Schwellenwert überschreitet.
  • Möglichkeit, den Zeitplan jederzeit manuell zu stoppen oder zu ändern.
  • Begrenzung des Engagements in einem einzelnen Instrument innerhalb des Portfolios.

Für Freiberufler

Lösungen für unregelmäßigen Einkommensrhythmus und begrenzte Zeit

Drei Situationen, denen Freiberufler am häufigsten begegnen, wenn sie versuchen, regelmäßig zu investieren.

Unregelmäßiger Gebührenzufluss

Das Problem

Da die Gebühren in unterschiedlichen Abständen anfallen, ist es schwierig, im Voraus einen festen monatlichen Investitionsbetrag festzulegen.

Zugang

Der Zahlungsplan kann anstelle eines festen Kalenderdatums an die verfügbaren Mittel nach jeder Zahlung gebunden werden.

Das Ziel: Investieren ohne manuelle Berechnung nach jedem Zahlungseingang.

Begrenzte Zeit, um den Markt zu überwachen

Das Problem

Zwischen den Projekten bleibt wenig Zeit für die tägliche Analyse von Charts, Nachrichten und Marktankündigungen.

Zugang

Die prädiktive Modellierung übernimmt die Überwachung der Marktbedingungen, und durch eine periodische Zusammenfassung ist ein Überblick über die getroffenen Entscheidungen verfügbar.

Ziel: weniger als 10 Minuten pro Monat für die Überprüfung der geleisteten Zahlungen.

Tendenz, Entscheidungen unter dem Einfluss des Augenblicks zu treffen

Das Problem

Plötzliche Preisänderungen führen oft zu vorzeitigen Kauf- oder Verkaufsentscheidungen entgegen der langfristigen Planung.

Zugang

Die Parameter für den Einstieg in eine Position werden im Voraus festgelegt und ändern sich nicht durch den Einfluss kurzfristiger Marktreaktionen.

Das Ziel: die konsequente Einhaltung vorgegebener Planungsregeln.

Sicherheit und Zuverlässigkeit

Fragen zum Datenschutz und Risikomanagement

Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen vor dem Aufbau Ihres ersten Portfolios.

Wie werden meine Daten geschützt?

Die Daten werden über eine verschlüsselte Verbindung übertragen und nach dem Grundsatz des notwendigen Minimums zugriffsbeschränkt gespeichert. Der Zugriff auf interne Systeme ist auf das Personal beschränkt, das an der Plattformwartung beteiligt ist.

Wer hat Zugriff auf meine Finanzinformationen?

Der Zugriff ist auf die Systeme beschränkt, die zur Durchführung von Analysen und zur Planung von Zahlungen erforderlich sind. Eine Datenweitergabe an Dritte zu Zwecken, die nicht direkt mit dem Betrieb der Plattform in Zusammenhang stehen, erfolgt nicht.

Wie lange dauert die Einrichtung der Analyse?

Die anfängliche Einstellung der Portfolioparameter und Risikolimits dauert in der Regel einige Minuten. Danach beginnt das System mit der Überwachung der Marktbedingungen nach einem festgelegten Zeitplan.

Kann ich automatisierte Zahlungen jederzeit stoppen?

Die Planung kann manuell pausiert oder angepasst werden, ohne dass zuvor erfasste Daten zu getätigten Zahlungen verloren gehen.

Was passiert in Zeiten extremer Marktvolatilität?

Wenn die Volatilität einen vordefinierten Schwellenwert überschreitet, wird der Einsatz automatisch verlangsamt oder vorübergehend gestoppt, bis die Parameter wieder mit den festgelegten Risikogrenzen in Einklang gebracht werden.

Überprüfen Sie, wie der Zahlungsplan für Ihr Portfolio aussehen würde

Für die Festlegung der Anfangsparameter sind keine Vorkenntnisse im algorithmischen Investieren erforderlich. Das Modell kann an die Höhe und Häufigkeit Ihres Einkommens angepasst werden.

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