Ξεκινήστε την ανάλυση
Επισκόπηση Veqorix της πλατφόρμας ανάλυσης παρακολούθησης επενδύσεων

Εξυπνότερη επένδυση μέσω δεδομένων

Αυτόματη αναγνώριση σημείων εισόδου για μακροπρόθεσμη κατασκευή χαρτοφυλακίου

Το Veqorix συνδυάζει τη συστηματική περιοδική επένδυση (μέθοδος DCA) με την προγνωστική μοντελοποίηση των συνθηκών της αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι μια βελτιστοποιημένη καταχώριση θέσης, προσαρμοσμένη για περιόδους που δεν έχετε χρόνο για καθημερινή παρακολούθηση της αγοράς μεταξύ των έργων.

Ξεκινήστε την ανάλυση Δείτε το μοντέλο
Παράδειγμα προβολής ενδεικτικά στοιχεία
  • Κατάσταση σήματοςΗ είσοδος είναι ενεργή
  • Απόκλιση από το μέσο όρο-2,4%
  • Επίπεδο κινδύνουΜέτρια
  • Τελευταία ενημέρωση3 λεπτά πριν

Μηχανισμός

Πώς το σύστημα αναγνωρίζει τα σημεία εισόδου και κατανέμει τις επενδύσεις

Αντί για εφάπαξ επενδυτικές αποφάσεις, το Veqorix παρακολουθεί επιλεγμένους δείκτες της αγοράς και διαιρεί το συνολικό ποσό που προορίζεται για επένδυση σε μικρότερους, χρονικά διασταλμένους ρόλους. Η μοντελοποίηση πρόβλεψης αξιολογεί τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και καθορίζει πότε η τοποθέτηση των μεριδίων είναι στατιστικά πιο ευνοϊκή, αντί να πραγματοποιεί πληρωμές αυστηρά σύμφωνα με ένα σταθερό ημερολόγιο.

Αυτόματη αναγνώριση σημείων εισόδου

Το μοντέλο αναλύει τη μεταβλητότητα και την κίνηση της τιμής σε μικρά χρονικά διαστήματα και προσαρμόζει τη στιγμή εκτέλεσης κάθε πληρωμής.

Ρυθμιζόμενο μέγεθος πασσάλου

Το ποσό της μεμονωμένης πληρωμής μειώνεται σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας και αυξάνεται σε πιο σταθερές συνθήκες, εντός προκαθορισμένων ορίων.

Περιοδικός προγραμματισμός (DCA)

Ο βασικός ρυθμός πληρωμών παραμένει περιοδικός, γεγονός που διατηρεί την επενδυτική πειθαρχία ανεξάρτητα από τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις της αγοράς.

Διαφανής καταγραφή των αποφάσεων

Κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται καταγράφεται μαζί με τις παραμέτρους που επηρέασαν την επιλεγμένη στιγμή εκτέλεσης.

Διασύνδεση Veqorix για προβολή πληρωμών περιθωρίου και παραμέτρων κινδύνου
Μια επισκόπηση των παραμέτρων που λαμβάνει υπόψη το μοντέλο κατά την κατανομή πληρωμών.
Εισαγωγή δεδομένων
→
Προγνωστικό μοντέλο
→
Έλεγχος κινδύνου
→
Εκτέλεση πληρωμής

Επισκόπηση δεδομένων

Επισκόπηση των σημάτων και των παραμέτρων εκτίμησης κινδύνου

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τη μορφή και την πυκνότητα των δεδομένων με τα οποία λειτουργεί η πλατφόρμα. Οι τιμές αποτελούν παράδειγμα διεπαφής και όχι πραγματικές ενδείξεις αγοράς.

Όργανο / χαρτοφυλάκιο σήμα Μεταβλητότητα (30d) Εκτίμηση κινδύνου Τελευταία ενημέρωση
Χαρτοφυλάκιο Α — Ευρύτερος Δείκτης Αγοράς Η είσοδος είναι ενεργή 12,3% Χαμηλό 3 λεπτά πριν
Χαρτοφυλάκιο Β — ομολογιακό κεφάλαιο Αναμονή 4,1% Χαμηλό 1 λεπτό πριν
Χαρτοφυλάκιο Γ — Διαφοροποιημένο ETF Η είσοδος είναι ενεργή 18,7% Μέτρια πριν από 5 λεπτά
Χαρτοφυλάκιο Δ — τομεακό ταμείο Σε παύση 27,9% Ψηλός 2 λεπτά πριν

Αστάθεια (30 ημέρες)

Το εύρος των διακυμάνσεων των τιμών στην παρατηρούμενη περίοδο, το βασικό στοιχείο για την εκτίμηση της στιγμής εκτέλεσης.

Μέγιστη πτώση της αξίας

Το όριο της επιτρεπόμενης βραχυπρόθεσμης πτώσης (drawdown) πριν από την ανάπτυξη επιβραδύνεται αυτόματα.

Συσχέτιση με τον δείκτη αναφοράς

Μέτρο συμμόρφωσης της κίνησης του οργάνου με τον επιλεγμένο δείκτη αναφοράς αγοράς.

Ρευστότητα του μέσου

Εκτίμηση της δυνατότητας πληρωμής ή ανάληψης χωρίς σημαντική επίπτωση στην τιμή.

Μεθοδολογία

Η διαδικασία από τη συλλογή δεδομένων έως την εκτέλεση πληρωμών

Κάθε βήμα ακολουθεί προκαθορισμένους κανόνες, ώστε η διαδικασία να μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή.

01

Συλλογή δεδομένων

Τα δεδομένα της αγοράς αντλούνται από διαθέσιμες πηγές σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποθηκεύονται για περαιτέρω επεξεργασία.

02

Προγνωστική μοντελοποίηση

Στατιστικά μοντέλα εκτιμούν την πιθανότητα βραχυπρόθεσμων μεταβολών των τιμών με βάση τα ιστορικά πρότυπα και τις τρέχουσες συνθήκες.

03

Εκτίμηση κινδύνου

Το αποτέλεσμα της μοντελοποίησης ελέγχεται σε σχέση με προκαθορισμένες παραμέτρους κινδύνου πριν από οποιαδήποτε απόφαση εκτέλεσης.

04

Προσδιορισμός του σημείου εισόδου

Εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, το σύστημα καθορίζει τη στιγμή και το μέγεθος της επόμενης πληρωμής εντός του υπάρχοντος προγράμματος DCA.

05

Παρακολούθηση και καταγραφή

Κάθε ολοκληρωμένη ή καθυστερημένη πληρωμή καταγράφεται με τις σχετικές παραμέτρους για επακόλουθη επαλήθευση και ανάλυση.

Τεχνικές σημειώσεις

  • Τα μοντέλα ενημερώνονται με βάση τα νέα δεδομένα της αγοράς σε διαστήματα αρκετών λεπτών.
  • Οι αποφάσεις για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών βασίζονται αποκλειστικά σε προκαθορισμένους στατιστικούς κανόνες.
  • Οι παράμετροι χαρτοφυλακίου ορίζονται πριν από την πρώτη πληρωμή και μπορούν να αλλάξουν στη συνέχεια.

Αλγόριθμος φράχτες ασφαλείας

  • Το ανώτατο όριο μιας μεμονωμένης πληρωμής, ανεξάρτητα από το σήμα μοντέλου.
  • Αυτόματη παύση ανάπτυξης εάν η αστάθεια υπερβαίνει ένα καθορισμένο όριο.
  • Δυνατότητα μη αυτόματης διακοπής ή αλλαγής του προγράμματος ανά πάσα στιγμή.
  • Περιορισμός της έκθεσης σε μεμονωμένο μέσο εντός του χαρτοφυλακίου.

Για ελεύθερους επαγγελματίες

Λύσεις για ακανόνιστο ρυθμό εισοδήματος και περιορισμένο χρόνο

Τρεις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν συχνότερα οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες όταν προσπαθούν να επενδύσουν τακτικά.

Ακανόνιστη εισροή τελών

Το πρόβλημα

Οι προμήθειες φτάνουν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, επομένως είναι δύσκολο να καθοριστεί ένα σταθερό μηνιαίο ποσό για επένδυση εκ των προτέρων.

Πρόσβαση

Το πρόγραμμα πληρωμών μπορεί να συνδεθεί με τα διαθέσιμα κεφάλαια μετά από κάθε πληρωμή, αντί για μια σταθερή ημερολογιακή ημερομηνία.

Ο στόχος: επένδυση χωρίς μη αυτόματο υπολογισμό μετά από κάθε πληρωμή που λαμβάνετε.

Περιορισμένος χρόνος παρακολούθησης της αγοράς

Το πρόβλημα

Μεταξύ των έργων, απομένει λίγος χρόνος για καθημερινή ανάλυση διαγραμμάτων, ειδήσεων και ανακοινώσεων αγοράς.

Πρόσβαση

Η προγνωστική μοντελοποίηση αναλαμβάνει την παρακολούθηση των συνθηκών της αγοράς και μια επισκόπηση των εκτελούμενων αποφάσεων είναι διαθέσιμη μέσω μιας περιοδικής περίληψης.

Στόχος: λιγότερο από 10 λεπτά το μήνα για να ελέγξετε τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν.

Τάση για λήψη αποφάσεων υπό την επιρροή της στιγμής

Το πρόβλημα

Οι ξαφνικές αλλαγές τιμών συχνά ενθαρρύνουν τις πρόωρες αποφάσεις για αγορά ή πώληση, σε αντίθεση με το μακροπρόθεσμο σχέδιο.

Πρόσβαση

Οι παράμετροι για την είσοδο σε μια θέση καθορίζονται εκ των προτέρων και δεν αλλάζουν υπό την επίδραση βραχυπρόθεσμων αντιδράσεων στην αγορά.

Στόχος: η συνεπής τήρηση των προκαθορισμένων κανόνων προγραμματισμού.

Ασφάλεια και αξιοπιστία

Ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων και τη διαχείριση κινδύνου

Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις πριν δημιουργήσετε το πρώτο σας χαρτοφυλάκιο.

Πώς προστατεύονται τα δεδομένα μου;

Τα δεδομένα μεταδίδονται μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης και αποθηκεύονται με περιορισμένη πρόσβαση σύμφωνα με την αρχή του απαραίτητου ελάχιστου. Η πρόσβαση στα εσωτερικά συστήματα περιορίζεται στο προσωπικό που ασχολείται με τη συντήρηση της πλατφόρμας.

Ποιος έχει πρόσβαση στις οικονομικές μου πληροφορίες;

Η πρόσβαση περιορίζεται σε συστήματα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση ανάλυσης και τον προγραμματισμό πληρωμών. Τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους για σκοπούς που δεν σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για τη ρύθμιση της ανάλυσης;

Η αρχική ρύθμιση των παραμέτρων χαρτοφυλακίου και των ορίων κινδύνου συνήθως διαρκεί λίγα λεπτά, μετά τα οποία το σύστημα αρχίζει να παρακολουθεί τις συνθήκες της αγοράς σύμφωνα με ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Μπορώ να σταματήσω τις αυτοματοποιημένες πληρωμές ανά πάσα στιγμή;

Ο προγραμματισμός μπορεί να τεθεί σε παύση ή να προσαρμοστεί χειροκίνητα χωρίς να χαθούν προηγουμένως καταγεγραμμένα δεδομένα σχετικά με τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν.

Τι συμβαίνει σε περιόδους ακραίας αστάθειας της αγοράς;

Όταν η μεταβλητότητα υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο όριο, η ανάπτυξη επιβραδύνεται αυτόματα ή διακόπτεται προσωρινά, έως ότου οι παράμετροι επανέλθουν στην ευθυγράμμιση με τα καθορισμένα όρια κινδύνου.

Ελέγξτε πώς θα φαίνεται το πρόγραμμα πληρωμών στο χαρτοφυλάκιό σας

Η ρύθμιση των αρχικών παραμέτρων δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία με την αλγοριθμική επένδυση. Το μοντέλο μπορεί να προσαρμοστεί στο ποσό και τη συχνότητα του εισοδήματός σας.

Ξεκινήστε την ανάλυση
Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις Επικοινωνήστε μαζί μας