Indítsa el az elemzést
A Veqorix áttekintése a befektetéskövető elemző platformról

Okosabb befektetés az adatokon keresztül

A belépési pontok automatikus felismerése a hosszú távú portfólióépítéshez

Az Veqorix a szisztematikus periodikus befektetést (DCA-módszer) a piaci viszonyok prediktív modellezésével kombinálja. Az eredmény egy optimalizált pozícióbevitel, amely olyan időszakokra van adaptálva, amikor nincs ideje a projektek közötti napi piacfigyelésre.

Indítsa el az elemzést Nézd meg a modellt
Példa kijelző szemléltető adatok
  • A jel állapotaBemenet aktív
  • Eltérés az átlagtól-2,4%
  • Kockázati szintMérsékelt
  • Utolsó frissítés3 perccel ezelőtt

Mechanizmus

Hogyan ismeri fel a rendszer a belépési pontokat és allokálja a befektetéseket

Az egyszeri befektetési döntések helyett az Veqorix nyomon követi a kiválasztott piaci mutatókat, és a teljes befektetésre szánt összeget kisebb, időben elosztott szerepekre osztja fel. A prediktív modellezés felméri az aktuális piaci viszonyokat, és meghatározza, hogy statisztikailag mikor kedvezőbb a tétek elhelyezése, ahelyett, hogy szigorúan rögzített naptár szerint fizetne.

A belépési pontok automatikus felismerése

A modell rövid időközönként elemzi az árfolyam volatilitását és mozgását, és módosítja az egyes fizetések végrehajtásának pillanatát.

Állítható karóméret

Az egyedi kifizetés összege a megnövekedett volatilitás időszakában csökken, stabilabb feltételek mellett, előre meghatározott keretek között nő.

Időszakos ütemezés (DCA)

A fizetési alapritmus továbbra is periodikus marad, ami a befektetési fegyelmet a rövid távú piaci mozgásoktól függetlenül is fenntartja.

A döntések átlátható nyilvántartása

Minden egyes kifizetés rögzítésre kerül azokkal a paraméterekkel együtt, amelyek a végrehajtás kiválasztott pillanatát befolyásolták.

Veqorix felület a spread kifizetések és kockázati paraméterek megtekintéséhez
Áttekintés azokról a paraméterekről, amelyeket a modell figyelembe vesz a kifizetések elosztása során.
Adatbevitel
→
Prediktív modell
→
Kockázati ellenőrzés
→
Fizetés végrehajtása

Adatok áttekintése

A kockázatértékelési jelzések és paraméterek áttekintése

Az alábbi diagram bemutatja a platform által használt adatok formáját és sűrűségét. Az értékek egy példa interfész, nem pedig tényleges piaci adatok.

Eszköz / portfólió Jelzés Volatilitás (30 nap) Kockázatértékelés Utolsó frissítés
A portfólió – Szélesebb piaci index Bemenet aktív 12,3% Alacsony 3 perccel ezelőtt
B portfólió – kötvényalap Várakozás 4,1% Alacsony 1 perccel ezelőtt
C portfólió – Diverzifikált ETF Bemenet aktív 18,7% Mérsékelt 5 perccel ezelőtt
D portfólió – szektoralap Szüneteltetve 27,9% Magas 2 perccel ezelőtt

Volatilitás (30 nap)

Az áringadozások tartománya a megfigyelt időszakban, a végrehajtás pillanatának becslésének alapvető inputja.

Maximális értékcsökkenés

A megengedhető rövid távú esés (levonás) határa a telepítés előtt automatikusan lelassul.

Összefüggés a referenciaindexszel

A műszer mozgásának a kiválasztott piaci referenciamutatónak való megfelelésének mértéke.

Az eszköz likviditása

Fizetési vagy elállási lehetőség felmérése az árra gyakorolt jelentős hatás nélkül.

Módszertan

A folyamat az adatgyűjtéstől a fizetés végrehajtásáig

Minden lépés előre meghatározott szabályokat követ, így az eljárás bármikor ellenőrizhető.

01

Adatgyűjtés

A piaci adatok rendszeres időközönként a rendelkezésre álló forrásokból származnak, és tárolásra kerülnek további feldolgozás céljából.

02

Prediktív modellezés

A statisztikai modellek a múltbeli minták és a jelenlegi feltételek alapján becsülik meg a rövid távú ármozgások valószínűségét.

03

Kockázatértékelés

A végrehajtási döntés meghozatala előtt a modellezés eredményét az előre meghatározott kockázati paraméterekkel ellenőrzik.

04

A belépési pont meghatározása

Kedvező feltételek esetén a rendszer a meglévő DCA ütemezésen belül határozza meg a következő fizetés időpontját és nagyságát.

05

Monitoring és rögzítés

Minden egyes teljesített vagy késedelmes fizetés rögzítésre kerül a kapcsolódó paraméterekkel a későbbi ellenőrzés és elemzés céljából.

Műszaki megjegyzések

  • A modelleket az új piaci adatok alapján néhány perces időközönként frissítik.
  • A kifizetések ütemezéséről szóló döntések kizárólag előre meghatározott statisztikai szabályokon alapulnak.
  • A portfólió paramétereit az első fizetés előtt állítják be, és utána módosíthatók.

Algoritmus biztonsági kerítések

  • Az egyszeri fizetés felső határa, modelljeltől függetlenül.
  • Automatikus telepítési szünet, ha a volatilitás meghalad egy meghatározott küszöböt.
  • Lehetőség az ütemezés manuális leállítására vagy módosítására bármikor.
  • A portfólión belüli egyedi instrumentumokkal szembeni kitettség korlátozása.

Szabadúszóknak

Megoldások a rendszertelen bevételi ritmusra és a korlátozott időre

Három olyan helyzet, amellyel a független szakemberek a leggyakrabban találkoznak, amikor rendszeresen próbálnak befektetni.

A díjak szabálytalan beáramlása

A probléma

A díjak különböző időközönként érkeznek, így nehéz előre meghatározni egy fix havi befektetési összeget.

Hozzáférés

A fizetési ütemezés a rögzített naptári dátum helyett minden egyes befizetés után a rendelkezésre álló forrásokhoz köthető.

A cél: befektetés kézi számítás nélkül minden beérkezett befizetés után.

Korlátozott idő a piac megfigyelésére

A probléma

A projektek között kevés idő marad a diagramok, hírek és piaci bejelentések napi elemzésére.

Hozzáférés

A prediktív modellezés átveszi a piaci viszonyok nyomon követését, a végrehajtott döntések áttekintése pedig rendszeres összefoglalón keresztül érhető el.

Cél: havonta kevesebb mint 10 perc a befizetések áttekintésére.

Hajlamos döntéseket hozni a pillanat hatása alatt

A probléma

A hirtelen árváltozások gyakran ösztönzik a vételi vagy eladási döntések korai meghozatalát, ellentétben a hosszú távú tervvel.

Hozzáférés

A pozícióba lépés paraméterei előre meghatározottak, és nem változnak a piacra adott rövid távú reakciók hatására.

A cél: az előre meghatározott telepítési szabályok következetes betartása.

Biztonság és megbízhatóság

Adatvédelemmel és kockázatkezeléssel kapcsolatos kérdések

Válaszok a leggyakrabban feltett kérdésekre az első portfólió felállítása előtt.

Hogyan védik az adataimat?

Az adatok továbbítása titkosított kapcsolaton keresztül történik és tárolása korlátozott hozzáféréssel a szükséges minimum elve szerint történik. A belső rendszerekhez való hozzáférés a platform karbantartásában részt vevő személyzetre korlátozódik.

Ki férhet hozzá a pénzügyi adataimhoz?

A hozzáférés az elemzésekhez és a fizetések ütemezéséhez szükséges rendszerekre korlátozódik. Az adatokat nem osztjuk meg harmadik felekkel olyan célokra, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a platform működéséhez.

Mennyi ideig tart az elemzés beállítása?

A portfólióparaméterek és kockázati limitek kezdeti beállítása általában néhány percet vesz igénybe, majd ezt követően a rendszer meghatározott ütemterv szerint elkezdi figyelni a piaci viszonyokat.

Bármikor leállíthatom az automatikus fizetést?

Az ütemezés manuálisan szüneteltethető vagy módosítható anélkül, hogy elveszítené a korábban rögzített fizetési adatokat.

Mi történik szélsőséges piaci volatilitás időszakában?

Ha a volatilitás meghalad egy előre meghatározott küszöböt, a telepítés automatikusan lelassul vagy ideiglenesen leáll, amíg a paraméterek újra összhangba nem kerülnek a beállított kockázati korlátokkal.

Tekintse át, hogyan nézne ki a fizetési ütemezés a portfólióján

A kezdeti paraméterek beállítása nem igényel előzetes algoritmikus befektetési tapasztalatot. A modell az Ön bevételének mértékéhez és gyakoriságához igazítható.

Indítsa el az elemzést
Lásd a GYIK-et Vegye fel velünk a kapcsolatot