Sāciet analīzi
Veqorix pārskats par ieguldījumu izsekošanas analītikas platformu

Gudrāki ieguldījumi, izmantojot datus

Automātiska ieejas punktu atpazīšana ilgtermiņa portfeļa veidošanai

Veqorix apvieno sistemātisku periodisku ieguldījumu (DCA metode) ar prognozējošu tirgus apstākļu modelēšanu. Rezultāts ir optimizēta pozīcijas ievade, kas pielāgota periodiem, kad jums nav laika ikdienas tirgus uzraudzībai starp projektiem.

Sāciet analīzi Paskaties uz modeli
Displeja piemērs ilustratīvi dati
  • Signāla statussIevade ir aktīva
  • Novirze no vidējā-2,4%
  • Riska līmenisMērens
  • Pēdējais atjauninājumspirms 3 minūtēm

Mehānisms

Kā sistēma atpazīst ieejas punktus un sadala investīcijas

Vienreizēju investīciju lēmumu vietā Veqorix izseko atlasītos tirgus rādītājus un sadala kopējo investīcijām paredzēto summu mazākās, laika intervālā sadalītās lomās. Prognozējošā modelēšana novērtē pašreizējos tirgus apstākļus un nosaka, kad likmju izvietošana ir statistiski izdevīgāka, nevis veic maksājumus stingri saskaņā ar fiksētu kalendāru.

Automātiska ieejas punktu atpazīšana

Modelis analizē cenas nepastāvību un kustību īsos intervālos un pielāgo katra maksājuma izpildes brīdi.

Regulējams likmes izmērs

Individuālā maksājuma summa samazinās paaugstināta nepastāvības periodos un palielinās stabilākos apstākļos iepriekš noteiktās robežās.

Periodiskā plānošana (DCA)

Maksājumu pamatritms saglabājas periodisks, kas saglabā ieguldījumu disciplīnu neatkarīgi no īstermiņa tirgus kustībām.

Caurspīdīgs lēmumu uzskaite

Katrs veiktais maksājums tiek fiksēts kopā ar parametriem, kas ietekmēja izvēlēto izpildes brīdi.

Veqorix interfeiss starpības maksājumu un riska parametru apskatei
Pārskats par parametriem, kurus modelis ņem vērā, piešķirot maksājumus.
Ievadiet datus
→
Prognozējošais modelis
→
Riska pārbaude
→
Maksājuma izpilde

Datu pārskats

Pārskats par riska novērtēšanas signāliem un parametriem

Zemāk redzamā diagramma ilustrē to datu formu un blīvumu, ar kuriem platforma strādā. Vērtības ir interfeisa piemērs, nevis faktiskie tirgus rādītāji.

Instruments/portfelis Signāls Nepastāvība (30 d.) Riska novērtējums Pēdējais atjauninājums
A portfelis — plašāks tirgus indekss Ievade ir aktīva 12,3% Zems pirms 3 minūtēm
B portfelis — obligāciju fonds Gaida 4,1% Zems pirms 1 minūtes
Portfelis C — diversificēts ETF Ievade ir aktīva 18,7% Mērens pirms 5 minūtēm
Portfelis D — sektora fonds Pauzēts 27,9% Gara auguma pirms 2 minūtēm

Nepastāvība (30 dienas)

Cenu svārstību diapazons novērotajā periodā, pamata ievade izpildes brīža novērtēšanai.

Maksimālais vērtības kritums

Pieļaujamā īstermiņa krituma (izņemšanas) robeža pirms izvietošanas tiek automātiski palēnināta.

Korelācija ar atsauces indeksu

Instrumenta kustības atbilstības mērs izvēlētajam tirgus atsauces rādītājam.

Instrumenta likviditāte

Apmaksas vai atteikuma iespējas novērtējums bez būtiskas ietekmes uz cenu.

Metodoloģija

Process no datu vākšanas līdz maksājuma izpildei

Katrs solis atbilst iepriekš noteiktiem noteikumiem, tāpēc procedūru var pārbaudīt jebkurā laikā.

01

Datu vākšana

Tirgus dati regulāri tiek iegūti no pieejamiem avotiem un saglabāti turpmākai apstrādei.

02

Prognozējošā modelēšana

Statistikas modeļi novērtē īstermiņa cenu izmaiņu iespējamību, pamatojoties uz vēsturiskiem modeļiem un pašreizējiem apstākļiem.

03

Riska novērtējums

Pirms jebkura izpildes lēmuma pieņemšanas modelēšanas rezultāts tiek pārbaudīts, salīdzinot ar iepriekš noteiktiem riska parametriem.

04

Ieejas punkta noteikšana

Ja apstākļi ir labvēlīgi, sistēma nosaka nākamā maksājuma brīdi un lielumu esošā DCA grafika ietvaros.

05

Uzraudzība un ierakstīšana

Katrs izpildītais vai aizkavētais maksājums tiek reģistrēts ar saistītajiem parametriem turpmākai pārbaudei un analīzei.

Tehniskās piezīmes

  • Modeļi tiek atjaunināti, pamatojoties uz jauniem tirgus datiem, ik pēc vairākām minūtēm.
  • Lēmumi par maksājumu grafiku ir balstīti tikai uz iepriekš noteiktiem statistikas noteikumiem.
  • Portfeļa parametri tiek iestatīti pirms pirmā maksājuma veikšanas, un pēc tam tos var mainīt.

Algoritmu drošības žogi

  • Viena maksājuma augšējā robeža neatkarīgi no modeļa signāla.
  • Automātiska izvietošanas pauze, ja nepastāvība pārsniedz noteiktu slieksni.
  • Iespēja jebkurā laikā manuāli apturēt vai mainīt grafiku.
  • Atsevišķa portfeļa instrumenta ekspozīcijas ierobežojums.

Ārštata darbiniekiem

Risinājumi neregulāram ienākumu ritmam un ierobežotam laikam

Trīs situācijas, ar kurām neatkarīgi profesionāļi visbiežāk saskaras, mēģinot regulāri ieguldīt.

Neregulāra nodevu ieplūde

Problēma

Maksas tiek iekasētas dažādos intervālos, tāpēc ir grūti iepriekš noteikt fiksētu ikmēneša summu, kas jāiegulda.

Piekļuve

Maksājumu grafiku var piesaistīt pieejamajiem līdzekļiem pēc katra maksājuma, nevis noteikta kalendārā datuma.

Mērķis: ieguldīt bez manuāla aprēķina pēc katra saņemtā maksājuma.

Ierobežots laiks tirgus uzraudzībai

Problēma

Starp projektiem atliek maz laika ikdienas diagrammu, ziņu un tirgus paziņojumu analīzei.

Piekļuve

Prognozējošā modelēšana pārņem tirgus apstākļu uzraudzību, un veikto lēmumu pārskats ir pieejams periodiskā kopsavilkumā.

Mērķis: mazāk nekā 10 minūtes mēnesī veikto maksājumu pārskatīšanai.

Tieksme pieņemt lēmumus mirkļa iespaidā

Problēma

Pēkšņas cenu izmaiņas bieži veicina priekšlaicīgu pirkšanas vai pārdošanas lēmumu pieņemšanu pretēji ilgtermiņa plānam.

Piekļuve

Pozīcijas ievadīšanas parametri ir noteikti iepriekš un nemainās īslaicīgas reakcijas uz tirgu ietekmē.

Mērķis: konsekventa iepriekš iestatīto plānošanas noteikumu ievērošana.

Drošība un uzticamība

Jautājumi par datu aizsardzību un riska pārvaldību

Atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem pirms pirmā portfeļa izveides.

Kā mani dati tiek aizsargāti?

Dati tiek pārsūtīti caur šifrētu savienojumu un glabāti ar ierobežotu piekļuvi atbilstoši nepieciešamā minimuma principam. Piekļuve iekšējām sistēmām ir tikai personālam, kas iesaistīts platformas uzturēšanā.

Kam ir piekļuve manai finanšu informācijai?

Piekļuve ir ierobežota ar sistēmām, kas nepieciešamas, lai veiktu analīzi un plānotu maksājumus. Dati netiek kopīgoti ar trešajām personām nolūkos, kas nav tieši saistīti ar platformas darbību.

Cik ilgs laiks nepieciešams analīzes iestatīšanai?

Sākotnējā portfeļa parametru un riska limitu iestatīšana parasti aizņem dažas minūtes, pēc tam sistēma sāk uzraudzīt tirgus apstākļus saskaņā ar noteiktu grafiku.

Vai es varu pārtraukt automatizētos maksājumus jebkurā laikā?

Plānošanu var manuāli apturēt vai pielāgot, nezaudējot iepriekš reģistrētos datus par veiktajiem maksājumiem.

Kas notiek ārkārtējas tirgus nestabilitātes periodos?

Kad svārstīgums pārsniedz iepriekš noteiktu slieksni, izvietošana tiek automātiski palēnināta vai īslaicīgi apturēta, līdz parametri atkal tiek saskaņoti ar iestatītajiem riska ierobežojumiem.

Pārskatiet, kā maksājumu grafiks izskatītos jūsu portfelī

Sākotnējo parametru iestatīšanai nav nepieciešama iepriekšēja pieredze algoritmisko ieguldījumu veikšanā. Modeli var pielāgot jūsu ienākumu apjomam un biežumam.

Sāciet analīzi
Skatiet FAQ Sazinieties ar mums