Analizi başlat
Yatırım izleme analiz platformuna Veqorix'e genel bakış

Verilerle daha akıllı yatırım

Uzun vadeli portföy oluşturma için giriş noktalarının otomatik tanınması

Veqorix, sistematik periyodik yatırımı (DCA yöntemi) piyasa koşullarının tahmine dayalı modellemesi ile birleştirir. Sonuç, projeler arasında günlük piyasa takibi için zamanınızın olmadığı dönemler için uyarlanmış, optimize edilmiş bir pozisyon girişidir.

Analizi başlat Modele bakın
Örnek ekran açıklayıcı veriler
  • Sinyal durumuGiriş aktif
  • Ortalamadan sapma-%2,4
  • Risk düzeyiOrta
  • Son güncelleme3 dakika önce

Mekanizma

Sistem giriş noktalarını nasıl tanır ve yatırımları nasıl tahsis eder?

Veqorix, tek seferlik yatırım kararları yerine seçilen piyasa göstergelerini takip eder ve yatırım için amaçlanan toplam tutarı daha küçük, zaman aralıklı rollere böler. Tahmine dayalı modelleme, mevcut piyasa koşullarını değerlendirir ve ödemeleri kesinlikle sabit bir takvime göre yapmak yerine, bahislerin ne zaman yerleştirilmesinin istatistiksel olarak daha uygun olduğunu belirler.

Giriş noktalarının otomatik tanınması

Model, fiyatın oynaklığını ve hareketini kısa aralıklarla analiz eder ve her ödemenin gerçekleşme anını ayarlar.

Ayarlanabilir bahis boyutu

Bireysel ödeme tutarı, volatilitenin arttığı dönemlerde azalır, daha istikrarlı koşullarda ise önceden belirlenen limitler dahilinde artar.

Periyodik planlama (DCA)

Ödemelerin temel ritmi periyodik kalıyor ve bu da kısa vadeli piyasa hareketlerinden bağımsız olarak yatırım disiplinini koruyor.

Kararların şeffaf kaydı

Yapılan her ödeme, seçilen uygulama anını etkileyen parametrelerle birlikte kaydedilir.

Spread ödemelerini ve risk parametrelerini görüntülemek için Veqorix arayüzü
Ödemeleri tahsis ederken modelin dikkate aldığı parametrelere genel bakış.
Giriş verileri
→
Tahmine dayalı model
→
Risk kontrolü
→
Ödemenin yürütülmesi

Verilere genel bakış

Risk değerlendirmesi sinyal ve parametrelerine genel bakış

Aşağıdaki şema, platformun birlikte çalıştığı verilerin biçimini ve yoğunluğunu göstermektedir. Değerler örnek bir arayüzdür ve gerçek piyasa okumaları değildir.

Enstrüman / portföy Sinyal Volatilite (30 gün) Risk değerlendirmesi Son güncelleme
Portföy A - Daha Geniş Piyasa Endeksi Giriş aktif %12,3 Düşük 3 dakika önce
Portföy B - tahvil fonu Bekliyor %4,1 Düşük 1 dakika önce
Portföy C - Çeşitlendirilmiş ETF Giriş aktif %18,7 Orta 5 dakika önce
Portföy D — sektör fonu Duraklatıldı %27,9 Uzun 2 dakika önce

Volatilite (30 gün)

Gözlemlenen dönemdeki fiyat dalgalanmalarının aralığı, gerçekleşme anını tahmin etmek için temel girdidir.

Maksimum değer düşüşü

Dağıtımdan önce izin verilen kısa vadeli düşüşün (düşüş) sınırı otomatik olarak yavaşlatılır.

Referans indeksi ile korelasyon

Enstrümanın hareketinin seçilen piyasa referans göstergesiyle uygunluğunun ölçüsü.

Enstrümanın likiditesi

Fiyat üzerinde önemli bir etki yaratmadan ödeme veya para çekme olasılığının değerlendirilmesi.

Metodoloji

Verilerin toplanmasından ödemenin gerçekleştirilmesine kadar olan süreç

Her adım önceden tanımlanmış kuralları takip eder, böylece prosedür herhangi bir zamanda kontrol edilebilir.

01

Veri toplama

Piyasa verileri mevcut kaynaklardan düzenli aralıklarla alınır ve daha ileri işlemler için saklanır.

02

Tahmine dayalı modelleme

İstatistiksel modeller, geçmiş kalıplara ve mevcut koşullara dayanarak kısa vadeli fiyat hareketlerinin olasılığını tahmin eder.

03

Risk değerlendirmesi

Modelleme sonucu, herhangi bir uygulama kararından önce önceden tanımlanmış risk parametrelerine göre kontrol edilir.

04

Giriş noktasının belirlenmesi

Koşulların uygun olması halinde sistem, mevcut DCA planı dahilinde bir sonraki ödemenin anını ve boyutunu belirliyor.

05

İzleme ve kayıt

Tamamlanan veya geciken her ödeme, daha sonraki doğrulama ve analiz için ilgili parametrelerle birlikte kaydedilir.

Teknik notlar

  • Modeller birkaç dakikalık aralıklarla yeni piyasa verilerine göre güncellenmektedir.
  • Ödeme planına ilişkin kararlar yalnızca önceden tanımlanmış istatistiksel kurallara dayanmaktadır.
  • Portföy parametreleri ilk ödeme yapılmadan önce belirlenir ve daha sonra değiştirilebilir.

Algoritma güvenlik çitleri

  • Model sinyalinden bağımsız olarak tek ödemenin üst limiti.
  • Değişkenlik tanımlanmış bir eşiği aşarsa otomatik dağıtım duraklatılır.
  • Programı istediğiniz zaman manuel olarak durdurma veya değiştirme yeteneği.
  • Portföy içindeki bireysel bir araca ilişkin riskin sınırlandırılması.

Serbest çalışanlar için

Düzensiz gelir ritmi ve sınırlı süreye yönelik çözümler

Bağımsız profesyonellerin düzenli olarak yatırım yapmaya çalışırken en sık karşılaştıkları üç durum.

Düzensiz ücret girişi

Sorun

Ücretler farklı aralıklarla geldiğinden, yatırım için aylık sabit bir tutarı önceden belirlemek zordur.

Erişim

Ödeme planı, sabit bir takvim tarihi yerine her ödemeden sonra mevcut fonlara bağlanabilir.

Amaç: Alınan her ödemeden sonra manuel hesaplama yapmadan yatırım yapmak.

Piyasayı izlemek için sınırlı süre

Sorun

Projeler arasında grafiklerin, haberlerin ve piyasa duyurularının günlük analizi için çok az zaman kalıyor.

Erişim

Tahmine dayalı modelleme, piyasa koşullarının izlenmesini üstlenir ve uygulanan kararların genel görünümü, periyodik bir özet yoluyla sağlanır.

Hedef: Yapılan ödemeleri incelemek için ayda 10 dakikadan az zaman ayırın.

Anın etkisi altında karar verme eğilimi

Sorun

Ani fiyat değişiklikleri, uzun vadeli planın aksine, genellikle erken satın alma veya satma kararlarını teşvik eder.

Erişim

Pozisyona girme parametreleri önceden belirlenir ve piyasaya verilen kısa vadeli tepkilerin etkisi altında değişmez.

Amaç: önceden belirlenmiş planlama kurallarına tutarlı bağlılık.

Güvenlik ve güvenilirlik

Veri koruma ve risk yönetimine ilişkin sorular

İlk portföyünüzü oluşturmadan önce en sık sorulan soruların yanıtları.

Verilerim nasıl korunuyor?

Veriler şifreli bir bağlantı üzerinden iletilir ve gerekli minimum ilkesine göre sınırlı erişimle saklanır. Dahili sistemlere erişim, platform bakımında görev alan personel ile sınırlıdır.

Mali bilgilerime kim erişebilir?

Erişim, analiz gerçekleştirmek ve ödemeleri planlamak için gerekli sistemlerle sınırlıdır. Veriler, platformun işleyişiyle doğrudan ilgili olmayan amaçlar doğrultusunda üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Analizin hazırlanması ne kadar sürer?

Portföy parametrelerinin ve risk limitlerinin ilk ayarı genellikle birkaç dakika sürer ve bunun ardından sistem, tanımlanmış bir programa göre piyasa koşullarını izlemeye başlar.

Otomatik ödemeleri istediğim zaman durdurabilir miyim?

Planlama, yapılan ödemelere ilişkin önceden kaydedilen verileri kaybetmeden manuel olarak duraklatılabilir veya ayarlanabilir.

Aşırı piyasa dalgalanması dönemlerinde ne olur?

Volatilite önceden tanımlanmış bir eşiği aştığında, parametreler belirlenen risk limitleriyle aynı hizaya getirilinceye kadar dağıtım otomatik olarak yavaşlar veya geçici olarak durdurulur.

Ödeme planının portföyünüzde nasıl görüneceğini inceleyin

Başlangıç parametrelerinin ayarlanması, algoritmik yatırım konusunda önceden deneyim gerektirmez. Model gelirinizin miktarına ve sıklığına göre ayarlanabilir.

Analizi başlat
SSS'a bakın Bize ulaşın